Как работают хедж-фонды?


Основной целью хедж-фондов является получение положительного роста для инвесторов. Хедж-фонды могут достичь этого несколькими способами. Как правило, используются различные стратегии, чтобы воспользоваться широким спектром финансовых инструментов, доступных для инвестирования в хедж-фонды. Используя эти стратегии в сочетании с различными аспектами, как в финансовом секторе, так и за его пределами, успешные менеджеры хедж-фондов генерируют положительную и стабильную норму прибыли, несмотря на рыночные показатели в любой момент времени. Чтобы понять, как работают хедж-фонды, необходимо понимать основные типы стратегий, типы возможных инвестиций и множество способов управления этим типом фонда.

Основные стратегии хедж-фондов

Хотя невозможно предоставить исчерпывающий перечень типов стратегий, которые может использовать менеджер, существуют некоторые широкие категории в отношении стилей в управляемых хедж-фондах. Зачастую, в зависимости от типа охватываемых инвестиций, будут использоваться несколько типов стратегий. Важно понимать, что ни одна стратегия не лучше другой; именно так вы применяете стратегии, которые дадут наилучшие результаты.

  • Прямое хеджирование — Как следует из названия, это связывает один тип актива с аналогичным активом, от которого можно ожидать получения аналогичной прибыли или убытка. В идеале любое движение цены вверх или вниз будет настолько близко, что исключит риск.
  • Динамическое хеджирование: Используется, когда необходимо постоянное изменение для обеспечения защиты других долгосрочных инвестиций в фонд.
  • Перекрестное хеджирование — Это предполагает объединение активов, которые прямо противоположны. Таким образом, убыток в одной области может быть компенсирован прибылью в другой.

Хедж-фонды также могут инвестировать в опционы вне фондового рынка. Торговые компании, произведения искусства или другие инвестиционные возможности могут быть использованы для обеспечения потенциала роста, который не имеет прямых связей с фондовыми или валютными рынками. Этот тип инвестиций требует умного менеджера хедж-фонда, чтобы убедиться, что сделка была тщательно оценена с точки зрения потенциальной прибыли. Если Ваш менеджер имеет определенный опыт, такие внерыночные инвестиции могут быть стандартной частью хедж-фонда.

Когда вы начинаете инвестировать в хедж-фонды или ищете новый фонд для инвестиций, важно понимать, что никакие два фонда не работают одинаково. Вы должны сделать все возможное, чтобы инвестиционная возможность соответствовала вашему уровню приемлемости риска и была ориентирована на те типы инвестиций, которые вам понятны. Убедитесь, что вы получили ответы на все ваши вопросы, прежде чем принять окончательное решение, и выбрать инвестиционного менеджера, который наилучшим образом соответствует вашему общему стилю инвестиций. Понимание сложностей любой инвестиции в хедж-фонд не может гарантировать успех, но может помочь вам свести к минимуму ненужный риск и обеспечить понимание истинного потенциала для получения положительной прибыли как в краткосрочной перспективе, так и во времени.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Solve : *
2 ⁄ 1 =